伴随基金年报披露完毕,近年来发展强劲的指数基金也交出了最新答卷。Wind数据显示,截至2024年末,全市场权益指数基金(含指数增强型基金,不含商品指数基金和QDII指数型基金,下同)持有人户数再创新高,达9516万户,管理规模同比增长近74%,为持有人赚取超4381亿元收益,实现了业绩、规模、口碑的全面“丰收”。
在这波被动化投资浪潮中,天弘基金凭借独特的互联网基因和强大的用户积淀,在场外指数、场内ETF、指数增强等细分赛道中前瞻布局,精细管理,走出了一条“场外包围场内”的特色发展之路。Wind数据显示,截至2024年末,天弘权益指数基金持有人户数近1246万户,继续位列行业第1,累计服务用户数超3300万;管理规模1354亿元,排名行业第9;2024年为持有人赚取收益超117亿元,位列行业第9,进一步夯实了天弘基金“指数大厂”的行业地位。
差异化布局,持有人户数市场第一
自去年9.24反弹行情以来,权益指数基金凭借显著的赚钱效应和鲜明的投资优势,吸引了各类投资者的广泛关注,发展势头迅猛。Wind数据显示,截至2024年末,全市场权益指数基金持有人户数达到9516万户,较2023年末增长380万户,增幅显著。
其中,天弘基金权益指数基金持有人户数近1246万户,高居行业第一。旗下天弘沪深300ETF联接、天弘中证食品饮料ETF联接深受投资者喜爱,持有人户数分别突破254万户和182万户,在全市场2085只权益指数基金(不同份额合并计算,下同)中分列第2、第3大指数基金。此外,天弘中证光伏产业、天弘创业板ETF联接持有户数也逼近百万之众。不仅如此,在全市场持有人户数最大的前20只指数产品中,天弘基金占其六;天弘旗下持有人户数超过10万户的权益指基数量多达22只,是全行业拥有10万户以上指基数量最多的基金公司。
天弘权益指基为何能得到众多投资者的青睐?在业内人士看来,这或得益于天弘基金庞大的用户积淀、正确的发展路径和精细化的管理水平。据介绍,自天弘余额宝诞生以来,天弘基金积累了海量用户,截至2024年末,仅余额宝用户数就突破7.5亿,为指数基金业务发展沉淀了庞大的用户基数。在产品布局上,天弘基金独辟蹊径,从更加适合普通用户投资的场外基金入手,以更低的起投金额、更便捷的投资方式、更易于接受的投教服务,帮助投资者更好地理解指数投资。同时,天弘权益指数基金自成立起就设立了持有7天后免赎回费的C份额,凭借便捷的线上投资和服务、低廉的费率、广泛全面的产品布局,迅速成为投资者指数投资的重要选择。
投资者热烈追捧下,天弘在权益指数基金各细分赛道中的规模排名也均居行业前列。Wind数据显示,截至2024年底,天弘权益指数场外基金规模超过664亿元,位居行业第4;场内ETF基金管理规模为654亿元,排名第10;指数增强型基金资管规模70亿元,位列行业第9位。
精细管理,22只基金获五星工具评级
除了用户基数大、发展战略得当外,精细化的管理水平也是天弘权益指基大放异彩的重要原因。海通证券数据显示,在去年四季度评价榜单中,天弘基金参评的27只权益指数基金全部获得四星以上评级。其中,有22只产品获评五星,在全部86家参评基金公司中位居第6,天弘基金在指数型产品中的管理能力可见一斑。
事实上,回溯2024年以来海通证券公布的四次工具属性评级榜单,天弘基金一季度获评四星以上工具评级的权益指数产品有20只,二季度有23只,三季度24只,四季度则达到了27只,越来越多的工具类产品获得权威基金评价机构认可,同时也不断创出天弘基金在该榜单中的历史新高。
在2024年底扩容的个人养老金产品目录中,天弘基金旗下8只权益指数基金纳入目录,成为入围数量最多的第三大基金公司,受到各方机构认可。
作为近几年持续深耕的重点业务类型,天弘基金在指数及量化基金业务的布局早在2015年便已开始,其产品系列素以产品线布局齐全、费率低廉、产品设计简便、个人投资者占比高著称。Wind数据显示,截至2024年12月31日,天弘基金共有各类指数及指数增强基金80只,涵盖了宽基、行业、主题、策略等不同类型,以及价值、成长及周期等不同风格,产品品类齐全,为投资者提供了丰富多元的投资工具。
这其中,在科技领域的布局又是天弘指数基金的重中之重,已经发行了聚焦电子、计算机、互联网、物联网、机器人、云计算、芯片产业、软件服务、通信设备、人工智能、半导体材料设备等多个细分产业的主题基金,以及包括创业板、创业板300、科创50、中证科技100、上证科创板100、科创综指等在内的多个科技类宽基指数,为投资者捕捉科技行情提供了丰富的配置工具。
风险提示:观点仅供参考,不构成任何投资建议。指数基金存在跟踪误差,指数的历史业绩不代表产品未来业绩表现。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。
注:海通证券基金评级数据截至日期为2025年1月24日;披露日期为2025年1月27日 。指数基金持有用户数全市场第一”指天弘基金旗下全部宽基、行业、策略和ETF指数基金(共80只,AC份额合并计算,不含商品基金、QDII基金、债券指数基金)的持有人户数为12459670户,数据来自天弘基金、2024年年报、Wind,截至2024年12月31日。
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